Inserimento
documento
La voce Vendite permette l’inserimento dei
documenti di vendita, mentre la voce Magazzino i documenti di magazzino.
1.
Inserimento documenti di vendita
Questa fase si apre con la finestra per
l’inserimento del codice cliente. Una volta immesso il codice (numerico) del
cliente, compare la finestra con i dati anagrafici del cliente selezionato. Se i
dati corrispondono al cliente desiderato occorre premere il tasto ENTER,
altrimenti premendo ESC si ritorna alla finestra di selezione del cliente.
Con il pulsante SP/SPC, ovvero lo spazio, si può
effettuare la ricerca sequenziale del cliente, nella quale il pulsante F2 serve
per scorrere in avanti, il pulsante F1 per scorrere all’indietro, l’ENTER
per confermare il cliente visualizzato, l’ESC per uscire dalla selezione.
Se il cliente selezionato viene confermato e se per tale
cliente è prevista la vendita in conto cessione, si apre la seguente finestra:
Questa
finestra permette la scelta tra i diversi cessionari previsti per il cliente. Se
al terminalino non sono state inviate le informazioni relative ai cessionari
previsti per il cliente selezionato, si apre invece la seguente finestra:
Con tale finestra si seleziona il cessionario. Con
ESC si salta alla finestra successiva:
Questo menù permette di scegliere il tipo di
documento di vendita che si intende inserire. Dopodiché si passa direttamente
alla fase di inserimento del dettaglio della riga del documento selezionato.
2.
Inserimento documenti magazzino
Questo menù permette di selezionare il tipo di
documento di magazzino da inserire. I documenti possibili sono i
seguenti:
- Carico Fiscale: Documento fiscale di carico. Alla fine dell’immissione del
dettaglio la prima stampa è di controllo, mentre la seconda
è la stampa fiscale vera e propria, da portare
nell’automezzo.
- Carico Integrativo: Documento di carico fiscale integrativo;
permette integrazioni parziali al carico descritto
precedentemente, cui fa sempre riferimento.
- Rettifica X: Permette una rettifica di carico della giacenza di uno o più
prodotti.
- Rettifica Y: Permette una rettifica di scarico della giacenza di uno o più
prodotti.
- Reso globale: Permette di effettuare lo scarico di tutti i prodotti in carico
al terminalino: non necessita, al contrario dei documenti
precedenti, di una fase di immissione del dettaglio.
Dopodiché si passa direttamente alla fase di
inserimento del dettaglio della riga del documento selezionato.
3.
Inserimento dettaglio documenti
La prima fase di immissione del dettaglio dei
documenti consiste nella selezione del codice del prodotto. In
questa fase, però, abbiamo i seguenti pulsanti abilitati:
- ESC: Con questo pulsante si esce dalla fase di immissione del
dettaglio del documento. Quindi, se sono già state inserite
alcune righe, si passa alla fase di chiusura e stampa del
documento.
- SP/SPC: Con questo pulsante si può effettuare la ricerca sequenziale del
prodotto, nella quale il pulsante F2 serve per scorrere in
avanti, il pulsante F1 per scorrere all’indietro, l’ENTER
per confermare il prodotto visualizzato, l’ESC per uscire
dalla selezione.
- F1: Permette, se sono state già inserite delle righe nel documento,
di effettuare la revisione del documento a partire dalla
prima riga. Per uscire dalla revisione documento occorre
premere il pulsante ESC.
- F2: Permette, se sono state già inserite delle righe nel documento,
di effettuare la revisione del documento a partire
dall’ultima riga. . Per uscire dalla revisione documento
occorre premere il pulsante ESC.
- F4: Permette, solo nel caso di revisione del documento, la
cancellazione della riga corrente.
- F3: Permette, tramite il menù descritto qui di seguito, di inserire
righe di documento che non siano di vendita:
Omaggio con IVA indica una riga di omaggio con rivalsa di
IVA.
Omaggio senza IVA indica una riga di omaggio senza rivalsa di
IVA (detta anche sconto merce)
Sostituito indica una riga di prodotto in sostituzione.
Reso indica una riga di prodotto reso.
Se si immette il codice di un prodotto valido, si
presenta la seguente finestra per l’inserimento del dettaglio:
Il numero presente a destra dello sconto rappresenta
la giacenza del prodotto selezionato. Se la giacenza non è
sufficiente compare un messaggio che lo segnala: se si risponde
con ENTER ed il terminalino è abilitato alla vendita
sottoscorta, la riga viene immessa ugualmente, altrimenti viene
ignorata.
Il prezzo che compare è quello di listino, ma se
nell’anagrafica del cliente e nel relativo listino è
abilitata la modifica del prezzo, quest’ultimo può essere
modificato. Per accettare il prezzo è sufficiente premere il
pulsante di ENTER.
Lo sconto, (che è lo sconto praticato dall’agente
direttamente all’atto della vendita) compare solo se è
abilitato a livello di anagrafica clienti e di listino.
Nei campi Qta (quantità) e Sconto, l’ENTER
corrisponde ad immettere uno zero.
Nel caso dell’inserimento del dettaglio di un
documento di magazzino, le righe per l’immissione del prezzo e
dello sconto non compaiono,
come indicato nella figura qui sotto:
Se si esce dall’immissione del dettaglio, il
programma chiede se sono a fine documento: con ESC si ritorna
all’inserimento del dettaglio, altrimenti compare il seguente
menù:
Con Annulla Documento annullo il documento in
fase di immissione. N.B.: il documento può essere annullato
solo se è in fase di prima immissione, non se si è in fase di
aggiornamento o revisione. In tal caso occorre utilizzare il menù
di cancellazione documenti.
Con Incasso Partita viene aperta la finestra
per la selezione dei documenti non pagati relativi al cliente al
quale è intestato il documento (Vedi anche la voce relativa
all’incasso nei capitoli seguenti).
Se si seleziona la voce Incasso Documento
compare la seguente finestra, nella quale vengono riportati il
totale del documento e il pagato su documento stesso. Viene
proposto, in quest’ultimo campo, il totale del documento, che
se viene confermato con ENTER, dà luogo al messaggio indicato,
che chiede un’ulteriore conferma con il tasto F1. Posso anche
immettere un ammontare del pagato diverso da quello che viene
proposto.
La seguente finestra di conferma della stampa viene
visualizzata subito di seguito, ma anche dopo aver selezionato
la Stampa dal menù precedente:
Il terminalino, a questo punto, visualizza alcuni
messaggi relativi alla stampa vera e propria, dopodiché appare
sul video la seguente finestra:
Con ENTER ritorno al menù principale,
mentre con F2 posso ristampare il documento, cosa
che può risultare estremamente utile nel caso si siano
verificati problemi vari nella stampa precedente (ad es. si è
incastrata la carta!).
Con F4, se il terminalino è abilitato a
farlo, si può andare in revisione del documento, partendo dalla
prima riga di dettaglio, che viene visualizzata sul display. A
questo punto valgono tutte le considerazioni fatte
precedentemente sulla revisione del documento: con F2 si
passa alla riga successiva, mentre con F1 quella
precedente. La modifica delle riga avviene solo se si preme il
pulsante ENTER sulla riga visualizzata. Se cosi è, si
possono cambiare tutti i paramenti della riga, ma se si conferma
sempre con ENTER, tali parametri risulteranno invariati.
Con ESC si ritorna alla fase di inserimento
dei prodotti, cosa che permette l’inserimento di nuove righe.
Se si preme nuovamente ESC si torna alla fase di chiusura
del documento descritta precedentemente.
N.B.: Nel caso di Carico Fiscale e di Carico
integrativo, la stampa del documento viene fatta due volte:
la prima è una stampa di controllo che premette di verificare
se le quantità ed i prodotti immessi sono corretti, mentre la
seconda è la stampa fiscale vera e propria: quindi la prima va
effettuata su modulo bianco, mentre la seconda su modulo
fiscale.
Solo nel caso in cui il documento inserito sia un
ordine,
compare, dopo la selezione della stampa del documento, la
seguente finestra:
Tale finestra serve solo se si intende inserire una
data di consegna richiesta: se tale data non è necessaria, si
può uscire con il pulsante ESC.
Aggiornamento/Cancellazione
documento
Selezionando dal menù relativo ai documenti di
vendita l’Aggiornamento o la cancellazione, viene visualizzata
la seguente finestra di selezione:
Questo permette la selezione del documento da
aggiornare o cancellare secondo i due seguenti criteri:
- Per Numero/Data documento, nel qual caso si apre la seguente
finestra:
tramite
la quale possiamo indicare la data e/o il numero del documento.
Ovviamente, se selezioniamo solo la data, verranno poi
visualizzati tutti i documenti emessi in tale data. Dopo questa
finestra si apre quella per la selezione del tipo di documento.
- Per Codice cliente, nel qual caso si apre la finestra per la
selezione del cliente del quale intendiamo cancellare i
documenti.
Una volta immessi i criteri di selezione si apre una
finestra di questo tipo:
Questa
permette la selezione del documento da aggiornare o cancellare.
Ogni singola riga contiene le seguenti informazioni:
- Il codice del cliente (Es: 500)
- Il tipo del documento (Es: B=Bolla)
- La data del documento (Es: 27/07)
- Il numero del documento (Es: 8)
Se i documenti sono più di 8, se il cursore è sulla
prima riga, con F1 passo alla pagina precedente, mentre
se il cursore è sull’ultima riga, con F2 passo alla
pagina successiva.
Il pulsante ENTER consente l’aggiornamento o
la cancellazione del documento selezionato.
Nel caso di aggiornamento si entra nella fase
di revisione documento già descritta precedentemente.
Nel caso di cancellazione si aprono, in
sequenza, due finestre per la conferma della cancellazione del
documento selezionato.
Incasso
Selezionando
questa voce di menù, si apre la finestra per la selezione del
documento, dopodiché, se il cliente selezionato ha dei
documenti non pagati, si apre la seguente finestra per la
selezione della partita da incassare:
Ogni singola riga contiene le seguenti informazioni:
- Il tipo di documento (Es: B=Bolla)
- La data del documento (Es: 04/07)
- L’importo del documento da incassare (Es: 46.406)
Se i documenti sono più di 8, se il cursore è sulla
prima riga, con F1 passo alla pagina precedente, mentre
se il cursore è sull’ultima riga, con F2 passo alla
pagina successiva.
Il pulsante ENTER consente l’incasso del
documento selezionato, attraverso la finestra per
l’inserimento dell’incasso già descritta in precedenza. Una
volta incassata, la partita non verrà più visualizzata.
GESTIONE
STAMPE
Selezionando Stampe da menù principale, entriamo
nella gestione delle stampe di utilità varia:
Il rapporto visite è una stampa riassuntiva
relativa ai documenti emessi, i clienti visitati e le partite
incassate.
Il dettaglio vendite è una stampa che
riassume i documenti di vendita emessi.
L’estratto conto stampa, nel modulo bolle/fatture, l’elenco
dei documenti in sospeso per il cliente selezionato.
La stampa delle giacenze permette di stampare
la situazione delle giacenze del terminalino.
CONFIGURAZIONE
TERMINALE
Questo
menù permette l’impostazione dei principali parametri
relativi al terminalino:
F1
= TRASMISSIONE
Con
F1 entro nel menù di gestione della trasmissione,
attraverso il quale avviene lo scambio dei dati/programmi con il
computer Host. Per questo si apre la seguente finestra:
la
cui funzione è quella di far selezionare la trasmissione dei
dati o quella dei programmi. Se si sceglie la trasmissione dati
con F1, viene visualizzata la seguente finestra:
La
trasmissione dei dati permette la ricezione da parte del
terminalino, di tutti gli archivi necessari al proprio
funzionamento, quali l’anagrafica clienti, prodotti, i listini
ecc…, ed, allo stesso tempo, di inviare al PC i documenti
emessi, quali bolle, fatture, carichi di magazzino, ecc… La
conferma dà inizio alla trasmissione vera e propria, che deve
essere avviata solo dopo la messa in esecuzione sul PC,
dell’apposito programma di ricezione dei dati. Ovviamente, sul
PC, deve essere stata anche effettuata preventivamente la
creazione degli archivi da inviare al terminalino stesso, che
deve essere effettuata dal programma gestionale.
Se
invece si sceglie la trasmissione dei programmi con F3,
viene visualizzata la seguente finestra:
La trasmissione dell’applicativo deve essere
effettuata solo ed esclusivamente nel caso in cui vi siano degli
aggiornamenti relativi al programma Meridiana,
da parte della Linea
Computers, oppure
nel caso in cui si siano verificati guasti nel terminalino che
ne giustifichino il ricaricamento dei programmi.
La conferma dà inizio alla trasmissione vera e
propria, che deve essere avviata solo dopo la messa in
esecuzione sul PC, dell’apposito programma di ricezione dei
dati.
F2
= ORA
Con
F2 entro nel menù di impostazione dell’ora del
terminalino, che si concretizza nella seguente finestra:
Immettendo la nuova ora nell’apposito campo, nella
forma indicata dal suggerimento e senza spazi intermedi, e
confermando, l’orologio interno del terminalino viene in
questo modo modificato.
F3
= NUMERI
Con F3 entro nel menù di impostazione di
tutte le numerazioni interne del terminalino. In questo modo
posso impostare il numero sezionale del terminalino e tutti i
numeri progressivi relativi a tutti i tipi di documento emessi
(Bolle, Fatture, Ordini, Carichi ecc…). La finestra che si
apre è la seguente:
Con F3 passo al numero progressivo
successivo, mentre con F4 a quello precedente. Per
cambiare il numero progressivo visualizzato basta premere il
pulsante ENTER e quindi inserire il numero desiderato,
confermandolo sempre con ENTER.
F4
= DATA
Con
F4 entro nel menù di impostazione della data interna del
terminalino, che si concretizza nella seguente finestra:
Inserendo la data con il formato suggerito e senza
spazi intermedi, e confermando la data immessa con ENTER,
la data interna del terminalino viene impostata con il valore
immesso.
USCITA
Questo menù permette, di uscire dal programma, o di
spegnere il terminalino.
E’ un menù di utilità, che non deve essere
utilizzato se non su esplicito suggerimento di un tecnico della LINEA
COMPUTERS.
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